-
TemáticasFusões e Aquisições
-
PaísesEstados Unidos
A LLYC (BME:LLYC), uma empresa global de Corporate Affairs e Marketing, está a consolidar o seu crescimento nos Estados Unidos com a aquisição da Lambert Global, uma empresa de comunicação estratégica especializada em relações públicas, relações com investidores e marketing integrado.
Fundada em 1998, a Lambert Global foi pioneira no modelo de agência integrada de relações públicas e institucionais e tem desfrutado de 25 anos de crescimento ininterrupto. A aquisição é a maior da história da LLYC e está em conformidade com o seu Plano Estratégico, expandindo a sua presença nos Estados Unidos e posicionando-se como um ator importante no maior mercado do mundo. A operação triplicará a dimensão da empresa nos Estados Unidos, que passa a ser o segundo maior mercado da LLYC, depois de Espanha.
Prevê-se que a aquisição gere receitas de 35,1 milhões de dólares (32,5 milhões de euros), um EBITDA de 9,7 milhões de dólares (9 milhões de euros) e uma maior presença nos Estados Unidos para a LLYC USA. A LLYC contará com uma equipa de cerca de 130 profissionais em todo o país para oferecer um leque de produtos e serviços baseados na criatividade, influência e inovação, que potenciam e protegem o valor dos negócios dos seus clientes, transformando cada dia numa oportunidade de crescimento para as suas marcas.
A LLYC adquire uma participação inicial de 70% na empresa por um montante sujeito ao EBITDA durante os próximos dois anos. Foi efetuado um pagamento de 18,1 milhões de dólares (16,7 milhões de euros) como um adiantamento do preço final.
Todos os sócios da Lambert irão juntar-se à LLYC, incluindo o Presidente e Diretor Executivo Jeff Lambert, que é também Presidente Global da maior associação de agências independentes do mundo, a PROI Worldwide, e o Presidente Mike Houston, que anteriormente liderou a maior divisão da Lambert em Relações com Investidores e Mercados de Capitais. Jeff Lambert fará parte do Comité Executivo Global da LLYC, enquanto Mike Houston e Jeff Lambert farão parte do Comité Executivo dos EUA.
A empresa operará como Lambert by LLYC e criará sinergias de valor acrescentado com toda a rede internacional da empresa. A Lambert tem a sua sede em Grand Rapids, Michigan. A agência também tem centros de talento em Detroit, Nova Iorque, St. Louis e Phoenix, criando uma combinação perfeita com os centros da LLYC.
“Estamos nos Estados Unidos há uma década. Sempre o considerámos um mercado-chave para o nosso crescimento”, afirma Alejandro Romero, Sócio e CEO Global da LLYC. “Com a aquisição da Lambert, demos o passo decisivo que precisávamos para nos tornarmos numa consultora de referência neste mercado. Isto permite-nos ter uma presença de costa a costa. A Lambert é o sócio perfeito. Encaixa perfeitamente na filosofia da LLYC. É a plataforma de comunicação integrada ideal para dar o salto qualitativo de que estávamos à procura”, acrescenta.
Francisco Sánchez-Rivas, Presidente do Conselho de Administração da LLYC e líder da estratégia de F&A da empresa, felicitou ambas as equipas pela operação e afirma que “a visão de José Antonio Llorente, fundador da LLYC recentemente falecido, incluía os Estados Unidos como um mercado-chave na estratégia de crescimento da LLYC. Ele estaria muito orgulhoso com este marco”.
“Fundei a Lambert como a primeira empresa integrada de relações públicas e apliquei esta abordagem de valor para os acionistas aos nossos clientes e às suas campanhas para impulsionar a diferenciação e o crescimento durante 25 anos consecutivos. À medida que nos expandimos através de aquisições para novas geografias e serviços de marketing mais amplos, e através de inovações como a plataforma de fidelização de acionistas TiiCKER, procurámos o próximo pico para escalar e encontrámo-lo na LLYC, um ator internacional e uma empresa pública com as mesmas raízes empresariais e vontade tenaz de vencer”, diz Jeff Lambert.
“Estabelecemos uma parceria com uma empresa de consultoria que partilha as nossas raízes empresariais, o nosso compromisso com o impacto empresarial e planos de crescimento agressivos no domínio digital e das fusões e aquisições. O nosso objetivo é a liderança de mercado em todos os países e comunidades onde prestamos serviços. A LLYC é uma peça que se encaixa na força dos nossos mercados. Juntos, ofereceremos aos nossos clientes um leque alargado de recursos de marketing, comunicação e relações com investidores. Tudo com o mesmo excelente nível de serviço e compreensão comercial que fornecemos atualmente”, conclui Lambert.
A aquisição da Lambert insere-se no ambicioso plano da LLYC de duplicar a sua dimensão nos próximos três anos, através de aquisições seletivas de empresas que operam em áreas-chave ou mercados estratégicos. A Lambert representa a terceira aquisição da LLYC nos EUA, depois da EDF Communications (2015) e da BAM (2023). As integrações concluídas incluem a BESO (México, 2021), APACHE (Espanha, 2021), CHINA (Espanha, 2021), Impossible Tellers (Espanha, 2015), S/A Comunicação (Brasil, 2015), Arenalia, Diplolicy (Espanha, 2018) e Fator C (Chile, 2020).
Atualmente, a LLYC opera a partir de 21 locais em todo o mundo e é considerada uma das principais empresas de comunicação a nível mundial, de acordo com os rankings da PR Week e da PRovoke. Desde 2020, a empresa duplicou a sua dimensão e o seu EBITDA recorrente. No ano passado, as receitas operacionais cresceram 14% para 83,1 milhões de euros.
Nesta operação, a LLYC foi assessorada pela equipa da Greenberg Traurig, P.A., liderada por Antonio Peña e Henry Roque. A Lambert foi assessorada pela equipa da Warner Norcross + Judd LLP, liderada por Michael Jones.
